Plus-Riche.com

S'enrichir Intelligement

  • Accueil
  • Commencez ici
  • Bourse
    • Débuter en bourse : Par où commencer? (un guide en 7 étapes)
    • Les 5 meilleures stratégies pour investir en bourse (un guide complet)
    • Gagner en bourse avec les dividendes (ma méthode d’investissement)
    • Devenir Rentier en 10 ans avec la Bourse
  • Immobilier
    • Investir dans l’immobilier en 2019 (4 méthodes très rentables)
    • Comment trouver une bonne affaire en immobilier (5 techniques efficaces)
    • Devenir Rentier en 10 ans avec l’Immobilier
  • Stratégie d’investissement
    • Où investir en 2021? (les placements les plus rentables)
    • Les 10 meilleurs livres pour apprendre à investir en bourse
    • Dans quoi investir 1000 euros aujourd’hui? (5 placements rentables et accessibles)
  • Economiser
    • Comment mettre de l’argent de coté en 8 étapes
    • Comment économiser 1000 euros par mois
  • Formation
    • Formation boursière
    • Formation immobilière

Les 60 “dividend aristocrats” américains (liste 2021)

14 février 2021 by Pierre 9 Comments

Dans cet article nous allons nous pencher sur une liste de ce que les américains appellent les “dividend aristocrats“, c’est à dire des sociétés qui paient des dividendes en constante augmentation depuis plus de 25 ans.

Sur ce blog je parle souvent de l’importance d’investir dans des actions à dividendes croissants de qualité pour se constituer une source de revenus passifs croissante dans le temps.

La liste des “aristocrates du dividende” constitue une bonne première base de réflexion pour chercher des idées d’investissement du coté des États-Unis.

Table des matières

  • Qu’est ce qu’un “Dividend Aristocrat”?
    • Pourquoi est-ce exceptionnel?
    • La performance des Dividend Aristocrats
  • La liste des 60 dividend aristocrats américains 2021 :
    • Secteur de l’énergie :
    • Secteur des biens de consommation :
    • Secteur de l’industrie :
    • Secteur financier :
    • Secteur de la santé :
    • Secteur des matériaux de base:
    • Secteur technologique :
    • Secteur des services publics :

Qu’est ce qu’un “Dividend Aristocrat”?

Pour gagner le titre honorifique de “dividend aristocrat“, une société doit avoir augmenté ses dividendes pendant plus de 25 années consécutives.

Aristocrates
En bourse comme au cartes, il paie de miser sur les Aristocrates

C’est à dire que non seulement la société ne doit pas avoir omis un seul versement pendant ces 25 ans (qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il neige économiquement), mais que chaque année le montant versé devait être plus élevé que celui de l’année précédente.

La société doit également faire partie de l’indice américain “S&P 500” (et donc satisfaire aux critères de taille et de liquidité nécessaires pour pouvoir l’intégrer).

Pourquoi est-ce exceptionnel?

Parce que cela signifie que ces sociétés ont été capables de payer un dividende en augmentation à travers tous types de cycles économiques (et peu sont capables de dégager un cashflow aussi stable sur plusieurs décennies parmi les milliers de valeurs qui cotent sur les marchés boursiers).

Un exemple : les dividendes de la société 3M sur 3 décennies

Même au cœur de la crise financière de 2008, de l’explosion de la bulle internet, ou des pires périodes de récessions de ces dernières décennies : là où les autres sociétés coupaient leurs dividendes, écrémaient du personnel pour se maintenir à flot, ou faisaient faillite, ces sociétés étaient suffisamment solides pour continuer de payer des dividendes toujours plus élevés sans que cela ne vienne impacter leur santé financière.

La solidité de ces sociétés a donc été éprouvée par le temps, et choisir ses actions parmi les aristocrates du dividende, c’est augmenter forcement ses chances de miser sur des chevaux gagnants sur le long terme.

Bien sur la diversification est essentielle si l’on souhaite réduire le risque de son portefeuille, et l’on évitera toujours de miser sur une seule société.

La performance des Dividend Aristocrats

Ci-dessous, voici un graphique illustrant la performance des aristocrates du dividende comparée à la performance de l’indice de référence S&P 500 entre 1989 et aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir, l’écart dans le temps est plus que conséquent.

Peformance dividend aristocrats depuis 1989

La liste des 60 dividend aristocrats américains 2021 :

Comme vous pourrez le voir ici (malgré le passage de la crise du Coronavirus en 2020) : la liste des aristocrates du dividendes n’a pas beaucoup changé.

En fait, seulement 4 valeurs sont sorties de la liste (RTX, OTIS, CARR et ROST), et 3 nouvelles y ont fait leur entrée (NEE, IBM et WST) cette année.

Voici la liste (mise à jour à début 2021) et classée par secteur.

Secteur de l’énergie :

ExxonMobil

Chevron

Secteur des biens de consommation :

Genuine Parts Company

Lowe’s

Target

Walgreens Boots Alliance

McDonald’s

Leggett & Platt

Wal-Mart

V.F. Corp

Archer Daniels Midland

Brown-Forman

Hormel Foods

Kimberly-Clark

McCormick & Company

Sysco

Procter & Gamble

Colgate-Palmolive

Clorox

Coca-Cola

Pepsico

Secteur de l’industrie :

A.O. Smith

3M Company

Emerson Electric

Dover

Illinois Tool Works

W.W. Grainger

Pentair

Stanley Black & Decker

Cintas

Expeditors International

General Dynamics

Roper Technologies

Caterpillar

Secteur financier :

S&P Global Inc (anciennement McGraw Hill Financial)

Aflac

Franklin Resources

T. Rowe Price

Cincinnati Financial

Chubb Ltd

People’s United Financial

Secteur de la santé :

Becton Dickinson & Co

Cardinal Health

Medtronic

AbbVie

Abbott Laboratories

Johnson & Johnson

West Pharmaceuticals Services

Secteur des matériaux de base:

Air Products

Albemarle Corp

Amcor

Linde PLC

PPG

Sherwin-Williams

Ecolab

Nucor

Secteur technologique :

Automatic Data Processing

AT&T

International Business Machines

Secteur des services publics :

Atmos Energy

Nextera Energy

Consolidated Edison

Vous retrouverez sans doute dans cette liste un grand nombre de noms très connus qui font partie pour certains du paysage économique depuis près d’un siècle.

Des sociétés comme Coca-Cola, 3M et Colgate-Palmolive ont d’ailleurs augmenté leurs dividendes chaque année depuis plus de 50 ans (Warren Buffet est connu pour être un fervent actionnaire de Coca depuis des décennies, ce qui lui a rapporté une fortune).

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, ces sociétés qui peuvent peut être sembler ennuyeuses au premier abord sont en fait de véritables modèles de solidité financière, et constituent un excellent point de départ pour un investisseur qui se demande où placer son argent.

Cette liste ne constitue cependant qu’un premier tri, et vous devrez ensuite analyser chaque société au cas par cas afin d’identifier quelles sont les meilleures opportunités du moment (si vous êtes un peu perdu sur ce point, pensez à la formation du site).

Également, ces actions étant américaines, elles cotent toutes en dollars : restez donc vigilant par rapport au risque de change si vous êtes un investisseur européen, et pensez à toujours bien diversifier vos placements!

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Articles similaires

Filed Under: Bourse

Comments

  1. Benoit Marzanasco says

    4 septembre 2016 at 10:54

    Salut Pierre,

    Article très intéressant, je pense qu’il est nécessaire de détenir des actions avec des dividendes élevés dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

    Toutefois, il est important de ne pas prendre en compte que le montant des dividendes versés. En effet, il est très important de regarder le montant des dividendes versés par rapport à la valorisation de l’action. En l’occurrence, un rendement qui augmente d’année en année peut aussi vouloir dire que la valorisation de l’action baisse. Or, une action qui baisse et qui continue de verser des dividendes élevés n’est pas un très bon signe pour le futur.

    Pour avoir un rendement plus élevé que le marché action en règle général, encore faut-il connaître les futurs aristocrates du dividende. En 1990, les aristocrates du dividende n’étaient sûrement pas celles de 2016.
    En ce sens que penses-tu des ETF de dividendes ?

    Répondre
    • Pierre says

      4 septembre 2016 at 5:30

      C’est une très bonne remarque Benoit, et effectivement la valorisation compte! (parmi beaucoup d’autres critères si on veut faire une analyse détaillée d’un titre)

      Le but ici est surtout de définir un univers d’investissement dans lequel faire sa sélection.

      Pour ce qui est de la liste, certains titres ont changé avec le temps effectivement, mais la majorité sont restés identiques (Coca, Abbott, J&J, Procter, Colgate etc sont de véritables dinosaures qui sont là depuis des années). La liste des aristocrates bouge relativement peu par rapport à beaucoup d’autres listes, du fait du long historique nécessaire pour pouvoir avoir le titre.

      L’idée générale est que ces sociétés ont passé le filtre du temps et sont un peu les “chevaux gagnants” de la bourse. Certes il n’y a pas 100% de chance que le cheval gagne la course, mais il vaut mieux miser sur les meilleurs chevaux que sur ceux qui finissent toujours derniers.

      Pour les ETFs de dividendes, il y a des avantages et des inconvénients.
      Avantages : pas besoin de s’embêter à sélectionner des titres, simple à utiliser, peu de frais, pas besoin de surveiller le portefeuille.
      Inconvénients : on se retrouve avec un panier d’actions. Cela veut dire que dans le lot il y a forcement des sociétés à problèmes, des sociétés surévaluées, des sociétés avec des rendements trop faibles, bref, des sociétés que l’on aurait pas acheté si elles ne faisaient pas parti du pack.

      Et surtout c’est un peu comme avec les SCPI en immobilier : en achetant le fond on aura un rendement d’environ 3%. Mais en sélectionnant des titres de qualité individuellement, on peut facilement trouver des titres à 5/6%/7% de rendement. Mais il ne faut pas se tromper! Par contre ces quelques pourcents de différence peuvent représenter une somme énorme en termes d’intérêts cumulés avec le temps.

      Répondre
      • Benoit Marzanasco says

        5 septembre 2016 at 1:12

        Merci de ta réponse !

        J’avoue que je n’étais pas du tout convaincu par cette stratégie d’investissement mais, grâce à la lecture de tes articles, je vais sûrement acquérir quelques aristocrates du dividende (notamment grâce à leur plus faible volatilité).

        Merci encore pour ton partage

        Répondre
        • Pierre says

          5 septembre 2016 at 6:19

          Content d’avoir pu aider!

          Comme tu l’as dis toi même plus haut, fais bien attention à la valorisation si tu achètes des titres américains, beaucoup d’aristocrates se paient très cher actuellement (mais il est toujours possible de trouver de bonnes opportunités!)

          Répondre
  2. Lou says

    12 septembre 2016 at 1:31

    Ton article est très intéressant ! Comment reconnaitre les « bonnes opportunités » si l’on veut investir ?

    Répondre
    • Pierre says

      12 septembre 2016 at 3:35

      Bonjour!

      Comment reconnaitre les meilleures opportunités est une question autour de laquelle les meilleur gérants du monde débattent tous les jours et il n’est pas facile d’y répondre de manière courte et concise. Je traiterai surement le sujet plus en détails ultérieurement, mais si je devais donner un seul critère là tout se suite pour aider dans la sélection, ce serait de prêter une attention toute particulière à la valorisation des titres et à éviter soigneusement tous ceux de la liste qui sont surévalués.

      Répondre
      • Lou says

        16 septembre 2016 at 6:22

        Merci beaucoup ! J’ai hâte de lire un nouvel article là-dessus

        Répondre
  3. Tainah P. says

    9 avril 2018 at 9:49

    Bonjour Pierre,

    Merci pour votre article.

    Avez-vous un article qui relate une analyse détaillée d’un titre ?

    Sinon, c’est une idée !

    Bien à vous,

    Répondre

Trackbacks

  1. Le meilleur secteur boursier (et la meilleure action) de ces 100 dernières années - Plus-Riche.com dit :
    3 septembre 2017 à 1:01

    […] a augmenté son dividende pendant plus de 47 ans ce qui lui confère le statut honorifique de dividend aristocrat (même si la société n’apparait pas sur la liste officielle du fait de ses multiples […]

    Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Envie de vous lancer en bourse?

Recevez 1h de formation pour créer votre portefeuille boursier rentable en démarrant de zéro :

Votre adresse mail restera strictement privée et ne sera ni vendue ni échangée.

Restons en contact :

  • Facebook
  • Instagram
  • Flux RSS
  • Twitter

Mon courtier en bourse :

Degiro 300 pixels

Articles Populaires

  • Où investir en 2021? (les placements les plus rentables)
  • Comment créer des revenus passifs avec la bourse et l’immobilier
  • Comment économiser 1000 euros par mois
  • Gagner 9% par an avec le portefeuille permanent
  • Devenir Rentier en 10 ans avec la Bourse
  • Devenir Rentier en 10 ans avec l’Immobilier
  • Vivre sans travailler : Combien faut-il (et comment faire)?
  • Pourquoi vous devez investir dans les actions à dividendes croissants

A propos

Bienvenue sur Plus-Riche.com!

Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi : j’ai 30 ans, un master en finance, et dans la vie je suis analyste de portefeuilles boursiers.

J’aime l’économie, la bourse, et investir dans toutes sortes de choses (surtout l’immobilier et les actions). J’ai crée ce site pour pouvoir partager des conseils utiles dans les domaines que je connais le mieux.

Vous trouverez ici toutes sortes de ressources pour vous aider à économiser de l’argent, augmenter vos revenus, investir, et atteindre l’indépendance financière.

Rejoignez la page Facebook :

Rejoignez la page Facebook :

Rechercher sur le site :

Archives

Articles Phares du moment

  • Où investir en 2021? (les placements les plus rentables)
  • Arrêter de travailler (sans prendre de risques) : la règle des 4%
  • Les 60 "dividend aristocrats" américains (liste 2021)
  • Investir en bourse avec 100 euros par mois (quels résultats?)
  • Les 25 meilleures citations de Warren Buffett
  • Comment déclarer son compte Degiro (et ses dividendes) aux impôts
  • Vivre sans travailler : Combien faut-il (et comment faire)?
  • Dans quoi investir 1000 euros aujourd'hui? (5 placements rentables et accessibles)
  • Le portefeuille de Warren Buffett (ses 30 plus grosses positions aujourd'hui)

Archives

Envie d’en savoir plus?

Recevez le guide expliquant les stratégies que j'utilise en bourse et en immobilier.

Mentions Légales

  • Mentions Légales
  • Contact
Confidentialité et cookies : ce site utilise des cookies. En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez que nous en utilisions.
Pour en savoir plus, y compris sur la façon de contrôler les cookies, reportez-vous à ce qui suit : Politique relative aux cookies

Copyright © 2021 · Metro Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in